Запросы поступают из нескольких источников
Настраиваемые формы запросов Wrike помогают назначать исполнителей, и отслеживать работы по проектам и управлять проектами. Используйте Wrike для хранения всех материалов, относящихся к кампании, и давайте своим файлам осмысленные названия. Дополнительный контекст можно предоставить с помощью комментариев и @упоминаний.
Команды действуют несогласованно
Взаимодействуйте, обменивайтесь данными, проверяйте расписания и получайте доступ к материалам в Wrike. Использование комментариев и @упоминаний позволяет сохранять все обсуждения по проекту в хронологическом порядке и с учетом контекста, чтобы все участники команды всегда были в курсе дела.
Трудно правильно интерпретировать данные
Разбейте квартальные цели на несколько конкретных проектов. Проведите мозговой штурм и создайте список рабочих задач, а затем расположите их на временной шкале. Разделите временную шкалу на еженедельные спринты и добавьте отчеты по каждой кампании в этот единый источник достоверной информации, чтобы все могли их видеть.
Как создать шаблон «Управление маркетинговыми операциями» в Wrike:
Создание формы запроса
Для начала создайте настраиваемую форму запроса, чтобы управлять входящими заданиями.
- Щелкните свое имя в правом верхнем углу, перейдите в раздел «Управление аккаунтом» и выберите вкладку «Формы запросов» слева.
- Щелкните «+ Новая форма» и присвойте форме имя.
- Щелкните «Выбрать папку» и выберите папку, в которую будут добавляться задачи, связанные с этим запросом.
- Щелкните «Выбрать пользователя» и выберите исполнителя задачи.
Выберите «+ Вопрос», чтобы добавить поле к вашей форме. Доступно несколько типов полей:
- короткий ответ;
- абзац;
- список;
- флажки;
- поле даты;
- прикрепленные файлы.
При наведении на любой вопрос появляется кнопка «Добавить условия и назначение». Нажмите эту кнопку, чтобы направлять пользователей на новые страницы или назначать запросы конкретным участникам команды.
Создав свою форму запроса, нажмите кнопку «Опубликовать», чтобы сохранить запрос и сделать его доступным для участников команды в рабочем пространстве. После публикации запроса все пользователи смогут его увидеть и использовать для отправки запросов.
Создание настраиваемого рабочего процесса
Щелкните свое имя в правом верхнем углу и перейдите в раздел «Управление аккаунтом». Выберите «Рабочий процесс» в меню слева. Здесь находятся заранее настроенные рабочие процессы для вашего аккаунта. Персонализируйте их, создав новые рабочие процессы или изменив существующие. По умолчанию к новым задачам будет применяться первый статус в группе «Активна». Только задачи в группе «Активна» попадут в ваши уведомления, рассылку и результаты поиска с фильтрами по умолчанию.
Создание настраиваемых панелей задач
Создавая на основе настраиваемых статусов и виджеты панелей задач, вы сможете в реальном времени следить за выполнением задач и процессами, которые требуют вашего внимания. Вот как можно создать виджет панели задач на основе настраиваемого статуса.
- Выберите «Панели задач» в верхнем меню.
- Щелкните «+ Новый виджет», а затем — «+ Настраиваемый виджет».
- В меню фильтра слева щелкните «Показать рабочие процессы» и выберите настраиваемый рабочий процесс.
- С помощью кнопок фильтра выберите точный статус и данные, которые необходимо отобразить.
- Повторите эти действия, чтобы создать настраиваемую панель задач, отображающую всю информацию, которую вы хотите видеть на доске.
Создание настраиваемого отчета
- Выберите «Отчеты» в верхнем меню.
- Затем в меню выберите «+ Новый отчет с нуля», чтобы создать настраиваемый отчет.
- На следующем экране выберите тип отчета, исходные данные, фильтры и макет для создания отчета.
- Чтобы получить доступ к отчету, щелкните «Сохранить и просмотреть».
Нажмите кнопку «Дать доступ», чтобы предоставить участникам команды доступ к отчетам. Вы также можете экспортировать отчеты в Excel или отправить их по электронной почте, щелкнув меню с многоточием (...).
Вам могут быть интересны эти шаблоны
