As solicitações têm diversas origens
Use o Wrike para criar formulários de solicitação personalizados para que todos os projetos possam ser atribuídos, gerenciados e acompanhados de forma adequada. Armazene os ativos das campanhas no Wrike e rotule seus arquivos de forma clara. Os comentários e @menções podem oferecer ainda mais contexto.
As equipes não estão alinhadas
Comunique, compartilhe dados, verifique agendas e acesse ativos no Wrike. Com o uso de comentários e @menções, toda a comunicação sobre o projeto é mantida em contexto e em ordem cronológica, tornando fácil para todos se manterem atualizados.
É difícil entender os dados
Divida as metas trimestrais em alguns projetos específicos. Faça o brainstorming de ideias e crie uma lista de tarefas, depois disponha-as em uma linha do tempo. Divida a sua linha do tempo em sprints semanais e anexe relatórios para cada campanha nessa fonte única de dados, para que todos tenham visibilidade.
Como criar um o Modelo de gerenciamento de operações de marketing no Wrike:
Crie um formulário de solicitação
Comece criando um formulário de solicitação personalizado para gerenciar os trabalhos recebidos.
- Clique no seu nome no canto superior direito, vá para Gerenciamento de contas e clique na guia Formulários de solicitação à esquerda.
- Clique em + Novo formulário e nomeie-o.
- Clique em Selecionar pasta e escolha a pasta em que as tarefas associadas a essa solicitação devem ser adicionadas.
- Clique em Selecionar usuário e escolha a quem a tarefa deve ser atribuída.
Adicione campos ao seu formulário selecionando + Pergunta. Há vários tipos de campo disponíveis, incluindo:
- Resposta curta
- Parágrafo
- Menu suspenso
- Caixas de seleção
- Campo de data
- Arquivos anexos
Passar o cursor sobre qualquer questão ativa o botão Adicionar ramificação condicional ou atribuição. Clique nesse botão para direcionar os usuários a novas páginas ou atribuir solicitações a membros específicos da equipe.
Quando tiver finalizado seu formulário de solicitação, clique em Publicar para salvar a solicitação e disponibilizá-la para a sua equipe no espaço de trabalho. Quando uma solicitação é publicada, todos os usuários pode vê-la e usá-la para enviar solicitações.
Criar um fluxo de trabalho personalizado
Clique no seu nome no canto superior direito e vá para Gerenciamento de contas. Selecione Fluxo de trabalho no menu à esquerda. Eles são fluxos de trabalho pré-configurados da sua conta. Personalize-os criando novos fluxos de trabalho ou editando fluxos existentes. Por padrão, novas tarefas serão rotuladas com o primeiro status do seu Grupo ativo. Apenas tarefas incluídas em um status de Grupo ativo serão incluídas nas suas notificações, resumos de e-mail e buscas usando os filtros padrão.
Criar painéis personalizados
Ao combinar status personalizados e widgets de painel, você adquire visibilidade instantânea das áreas e processos que deseja monitorar. Veja como criar um widget de painel útil usando um de nossos status personalizados.
- Selecione Painéis no menu superior.
- Clique em + Novo widget e depois em + Widget personalizado.
- No menu de filtros à esquerda, clique em Exibir fluxos de trabalho e selecione seu fluxo de trabalho personalizado.
- Use os botões de filtros para selecionar o status e os dados exatos que deseja exibir.
- Repita para construir um painel personalizado que mostre todas as informações que deseja ver no seu quadro.
Criar um Relatório personalizado
- Selecione Relatórios no menu superior.
- Do menu, selecione + Novo relatório do zero para criar um relatório personalizado.
- Na próxima tela, selecione o tipo do relatório, os dados-fonte, filtros e layout para criar o seu relatório.
- Para acessar o relatório, clique em Salvar e visualizar.
Relatórios podem ser compartilhados com outros membros da equipe clicando no botão Compartilhar. Você também pode exportá-los para o Excel ou enviá-los por e-mail clicando no menu de três pontos (...).
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