Modelo de gerenciamento de operações de marketing

Como criar um o Modelo de gerenciamento de operações de marketing no Wrike:

Crie um formulário de solicitação

Comece criando um formulário de solicitação personalizado para gerenciar os trabalhos recebidos.

1. Clique no seu nome no canto superior direito, vá para Gerenciamento de contas e clique na guia Formulários de solicitação à esquerda.
2. Clique em + Novo formulário e nomeie-o.
3. Clique em Selecionar pasta e escolha a pasta em que as tarefas associadas a essa solicitação devem ser adicionadas.
4. Clique em Selecionar usuário e escolha a quem a tarefa deve ser atribuída.

Adicione campos ao seu formulário selecionando + Pergunta. Há vários tipos de campo disponíveis, incluindo:

• Resposta curta
• Parágrafo
• Menu suspenso
• Caixas de seleção
• Campo de data
• Arquivos anexos

Passar o cursor sobre qualquer questão ativa o botão Adicionar ramificação condicional ou atribuição. Clique nesse botão para direcionar os usuários a novas páginas ou atribuir solicitações a membros específicos da equipe.

Quando tiver finalizado seu formulário de solicitação, clique em Publicar para salvar a solicitação e disponibilizá-la para a sua equipe no espaço de trabalho. Quando uma solicitação é publicada, todos os usuários pode vê-la e usá-la para enviar solicitações.

Criar um fluxo de trabalho personalizado

Clique no seu nome no canto superior direito e vá para Gerenciamento de contas. Selecione Fluxo de trabalho no menu à esquerda. Eles são fluxos de trabalho pré-configurados da sua conta. Personalize-os criando novos fluxos de trabalho ou editando fluxos existentes. Por padrão, novas tarefas serão rotuladas com o primeiro status do seu Grupo ativo. Apenas tarefas incluídas em um status de Grupo ativo serão incluídas nas suas notificações, resumos de e-mail e buscas usando os filtros padrão.

Criar painéis personalizados

Ao combinar status personalizados e widgets de painel, você adquire visibilidade instantânea das áreas e processos que deseja monitorar. Veja como criar um widget de painel útil usando um de nossos status personalizados.

1. Selecione Painéis no menu superior.
2. Clique em + Novo widget e depois em + Widget personalizado.
3. No menu de filtros à esquerda, clique em Exibir fluxos de trabalho e selecione seu fluxo de trabalho personalizado.
4. Use os botões de filtros para selecionar o status e os dados exatos que deseja exibir.
5. Repita para construir um painel personalizado que mostre todas as informações que deseja ver no seu quadro.

Criar um Relatório personalizado

1. Selecione Relatórios no menu superior.
2. Do menu, selecione + Novo relatório do zero para criar um relatório personalizado.
3. Na próxima tela, selecione o tipo do relatório, os dados-fonte, filtros e layout para criar o seu relatório.
4. Para acessar o relatório, clique em Salvar e visualizar.

Relatórios podem ser compartilhados com outros membros da equipe clicando no botão Compartilhar. Você também pode exportá-los para o Excel ou enviá-los por e-mail clicando no menu de três pontos (...).