ビジネスを始めるときは、事業計画からリース、資金調達、法的書類まで、圧倒されそうになるプロセスが伴い、さらに毎月の予算シートも必要になります。 スプレッドシートの前で背中を丸め、事業を軌道に乗せるまでの一見不可能にも思える金額を計算するよりも、たいていは、製品の改良や満足度の高い顧客との対話、または投資家向けピッチの洗練に時間をかけたいと考えるでしょう。 しかし、あなたがマネージャーであろうとビジネスオーナーであろうと、事業を成功させるには予算の作成が絶対不可欠です。 この記事では、2023年にビジネスを成功させたい中小起業向けに、予算策定の基本事項をご紹介します。 簡単に始められるように、Wrikeは、使いやすい月次予算テンプレートを提供しています。このテンプレートを使用すると、経費の登録、カテゴリー別のコスト分類、月次支出額の表示、予算の詳細確認をすべてWrike内で実行できます。 はじめに、月次予算の策定から説明しましょう。 月次経費シートから始める 月次予算策定ワークシートは、ビジネスのロードマップであり、優先事項を定義し、事業の目的を理解して、現在の方針が正しいかどうかを判断するのに役立ちます。 それが融資の申し込みであろうと、投資家への売り込みであろうと、このワークシートは資金調達時の重要な要素であり、事業計画の基盤でもあります。 このシートを利用することで、リスクを最小限に抑え、最適なリソース配分を試すことができます。 このため、時間を惜しまずに、事業とその目標に適した正確かつ現実的な予算を作成することが非常に重要になります。 はじめに、財政状態を評価するのに役立つ基本的な質問をすると良いでしょう。 現在どのくらいの資金があるか。 原料、人材、マーケティングにどれだけ費やす必要があるか。 事業目標の達成には、どのくらいの売上が必要か。 新規機材を購入する、新たな広告キャンペーンを展開する、または追加チームメンバーを雇用するといった余裕はあるか。 想定外のコストが発生した場合に利用できる緊急資金はあるか。 これらはすべて、月次予算と年次予算の出発点を決めるのに役立つ重要な質問です。 どのようにして月次予算を作成するか 月次予算を作成する作業は、気が遠くなるように思えるかもしれませんが、基本的には、1か月の間に予想されるすべての経費を1つずつ記録する作業です。 予算の使い道をはっきりさせるには、これらの経費を分類すると有効です。 通常、月次予算に含まれるコストは、毎月かかる経費と1回限りのコストという2つのカテゴリーに分けられます。 従業員の給与、リース料金、光熱費、保険などのコストはすべて、毎月繰り返し発生する費用であり、機材の購入やコンサルタント費用などの項目は、1回限りのコストに相当します。 月次経費シートには、以下の項目を含める必要があります。 収益：推定される売上高（正確な見積もりが不可能な場合は、控えめな見積もりを採用する） 固定費：賃貸料、保険など。 通常、これらは毎月同じ金額になります。 変動費：これは通常、製品を作るための原材料、在庫、輸送/運送などのコストであり、売上と連動します。 準変動費：これは事業規模によって変動し、給与、マーケティングおよび広告費用などを含みます。 利益：利益を算出するには、収益からコストを引きます。 利益を見積もった後で、機材のアップグレード、広いオフィスやより良いロケーションへの移転、スタッフの増員、従業員の昇給など、事業への投資方法を決定できます。 月次予算を策定した後は、定期的な見直しが必要です。 四半期ごとまたは年初にしかチェックしない不変のドキュメントとするのではなく、 毎月見直しを行い、調整や試験的な変更が可能な領域を探します。例えば、一部の資金をシフトしてマーケティング予算を数か月間強化し、販売パイプラインにどう影響するかを確認します。 効果があるようなら、この情報を、リソース配分に関する将来的な意思決定に役立てることができます。 また、会計ソフトウェアを使用して予算データをレビューすることで、将来的な支出ニーズ、利益、キャッシュフローを予測することもできます。 Wrikeの月次予算追跡テンプレートをご利用ください Wrike提供のすぐに使える月次予算テンプレートを使用すれば、コーディングや特別な知識なしで、堅牢な予算追跡システムをすばやくセットアップできます。 Microsoft Excelなどのスプレッドシートプログラムを使いたくなるかもしれませんが、より強力な予算策定アプリを使用することで、年間予算を総合的かつ柔軟に把握できるため、レポート作成や予算オーバーの可視化などが簡単になります。 Wrikeの月次予算追跡テンプレートは、会社経費をコントロールするのに必要な機能をすべて備えています。 カスタムリクエストフォームを使用して経費を登録 わかりやすいフォルダー構造でコストをカテゴリー別に分類 共有カレンダーに月次支出を表示 組み込みレポートで予算の詳細を確認 これらのパワフルな機能により収益と経費が見える化されるため、事業予算に関する財務上の意思決定を十分な情報に基づいて下せるようになります。 さらに、Wrikeは、最もよく使用されている予算管理・財務アプリの多くを含む、400以上のアプリと直接統合されているので、アカウントを接続すれば、すぐにWrikeシステムに情報を取り込むことができます。 [postbanner] 事業経費と予算の追跡ツール 制御不能な支出やコストオーバーを防ぐ非常に良い方法として、月次予算スプレッドシートのテンプレートと併せて、適切なプロジェクト管理ソフトウェアを使用するやり方があります。 これにより、現状を正確に理解し、これまでにかかった費用と時間を把握して、プロジェクト全体のコストとタイムラインをより厳密に予測できるようになります。 Wrikeで予算とプロジェクトを簡単管理 Wrikeが提供する予算策定、プロジェクト管理、その他多数の機能を使用して、ビジネスの財務状況を全面的に管理しましょう。 Wrikeなら、予算だけでなくプロジェクトとチームの管理も簡単です。 次のような機能をご利用いただけます。 チームとのコミュニケーションを容易にする@メンション ガントチャートを使用したタイムライン管理 パフォーマンスの詳細レポート チームへの自動リマインダー Wrikeで、予算策定プロセスをスムーズに開始しましょう。 2週間の無料トライアルでWrikeをお試しください。クレジットカードの登録は不要です。 [staffpicks]
2021 年の始まりに、この喜ばしいニュースを皆さんと共有できることを大変嬉しく思います。このたび、Wrike は、Citrixファミリーの一員となる契約に合意しました。今後は両社のパートナーシップのもとに、デジタルワークプレイス革命における新たな領域の開拓をさらに推し進めてまいります。2020 年に市場が激変したこと、「ネクストノーマル」への移行が待ち望まれていること、そしてワークマネジメントソリューションの需要が急増していることを考慮すると、今回のパートナーシップの締結はタイミングの面でも最高のものだったといえます。 共通のミッションと丸い円の完成：お互いを補完する Citrix と Wrike のパートナーシップ Citrix と Wrike のパートナーシップを考えるとき、私たちのミッションの共通性は非常に大きな意味を持ちます。Citrix のミッションは、お客様に最高の仕事をしていただけるようにエンパワーする（力を引き出す）ことであり、Wrike のミッションは、お客様に人生で最高の仕事をしていただけるようサポートすることです。こうした共通するミッションを掲げているからこそ、自然と同じゴールを目指し、心を一つにしてミッションの実現に向けて取り組んでいくことが可能となります。これが、Citrix とともにビジネスを進めていけることを Wrike として非常に嬉しく受け止めている理由の一つです。Citrix と Wrike は、お客様の仕事にとって最適な未来を実現するために一丸となって邁進していきます。次の図は、Citrix と Wrike がそれぞれの強みを持ち寄ることで、幅広い部門のお客様にさらなる価値を提供できるようになることを示しています。 相互に補完的なソリューションによる価値提案の強化 Citrix の一員になることで、私たちのミッションをより迅速に達成できるようになります。Citrix と Wrike はともに手を取り合い、働く人々が最高の成果を出せるようにエンパワーする、未来のワークプレイスを構築していきます。Citrix は、あらゆる場所で仕事を進めるために必要なシステム、情報、ツールなどの業務リソースへの統一された安全かつ信頼性の高いアクセスを提供します。Wrike は、さまざまな部門で働く人々とデータ、アプリケーションをデジタルプラットフォーム上で統合します。Citrix の統一的なワークスペースインフラと Wrike のコラボレーションワークマネジメントの機能が組み合わさることで、従業員はもっとも重要な業務に集中できるようになるため、これらのソリューションを導入した組織はビジネス成果をよりすばやく実現できます。 市場の変化 2020 年、私たちの働き方は劇的に変化しました。そしてこの状況は今後も継続します。出社して働くことがゼロにはならないにしても、オフィスでもオフィス以外でも、同じように生産性を発揮できる環境の整備が、多くの会社にとって急務です。大々的にテレワークが導入され、デジタル化が進む中で、組織は従業員の生産性とモチベーションを維持しなければならないというプレッシャーに直面しています。このため、デジタルトランスフォーメーションへの本気の取り組みが飛躍的に増加しました。 また、従業員の燃え尽き症候群による離職や、オンライン会議の多さによってデジタル疲労に陥ることも組織が懸念している問題のひとつです。この状況を乗り切るには、必要なツールを持った従業員が、どこにいても、どんな状況であっても、生産性を上げられるようにすることが不可欠です。私たちは、この問題について 10 年以上の進化を積み重ねてきた最先端のプラットフォームで、業界が「ネクストノーマル」に円滑に対応できるよう支援していきます。 統一されたワークスペースインフラストラクチャ ＋ CWM ＝ 未来のワークプレイス Wrike はワークマネジメントツールの中でも、AI の活用に積極的な投資を行い、2020 年にはプロジェクトのリスク予測などの先駆的な機能をリリースしました。AI と自動化による未来のワークプレイスの構築で、Wrike は一貫して業界をリードしています。また、AI や自動化だけに限られず、Citrix と Wrike はここ数年の間、デジタルイノベーションをもたらす技術の開発に熱心に取り組んできました。 ワークプレイステクノロジーの分野における複数のカテゴリーで業界をリードする Citrix は、これからの新しい働き方をエンパワーする製品群をエンドツーエンドで提供しています。このラインナップにさらに Wrike が加わることで、お客様が仕事のあらゆる側面で最高の生産性を実現できるような完全なワンストップ型のソリューションを提供する体制が整うことになります。先ほど掲載した丸い円の図とともに、このセクションの見出しにある「統一されたワークスペースインフラストラクチャ ＋ CWM ＝ 未来のワークプレイス」という式で、私たちは
