成功を確実なものにするために、ビジネスプランテンプレートには、目標設定に導くフレームワークがあり、ビジネスの重要な側面（運営、マーケティング、財務など）について計画を策定できます。
1ページビジネスプランテンプレートを使えば、投資家、パートナー、サプライヤー、ベンダー、従業員に対して最良の形で事業内容の説明と提示を行うために必要となる重要情報を1ページにまとめることができます。 これは、最も印象的で実用的、かつ説得力のある詳しいビジネス情報を整理して伝達するための簡潔なドキュメントになります。
ビジネスケース（資金調達、新製品の発売、ワークフローやプロセスの更新など）に応じて、ビジネスプランテンプレート上で特定のセクションの追加や削除を行い、ニーズに合わせることができます。 ビジネスプランテンプレートを使用すると、 必要な詳細情報を見落とすことなく、含めるべき情報と強調すべき情報を把握できるため、貴重な時間と労力を節約できます。
新興企業ビジネスプラン、拡張プラン、事業運営プラン、リーンビジネスプラン、1ページビジネスプランなど、ビジネスプランには多くの種類があります。 これらのプランの目的はそれぞれ異なっており、起業家や小規模企業のオーナーがさまざまなフェーズを通じて勢力と成長を持続させるのに貢献します。
この記事では、ビジネスプランを効果的に策定する方法について説明します。 'ビジネスプランの重要なセクション、各セクションを完成させるためのヒント、避けるべきミスについて説明します。 まずは、Wrikeのビジネス向け テンプレートをダウンロードしましょう。
ビジネスプランは本当に必要か？
イノベーション、グローバリゼーション、リモートワークの加速により、業務の世界が加速する中、多くの慣行が変化しています。 以前は数か月かかっていた取引や交渉が、ビデオ会議ツールなどのコラボレーションツールを使用することで、数時間または数日で完結できるようになりました。 確認依頼、フィードバック提供、契約締結、取引成立は、より効率的に、多くの国境を越えて行われています。
それでもなお、ビジネスプランはこれまで以上に重要で価値が高いのです。 広く使用されているのは 1ページビジネスプランで、ビジネスの現状、現在のニーズ、将来の予測をすばやく簡潔にまとめて提示できます。 1ページビジネスプランは、ビジネスの現状とその可能性の実現について説明する際に役立ちます。 投資家、パステークホルダークホルダーは、要点を一目で確認でき、対話の継続・中断、提案の承諾・拒否、売値への同意・不同意を決定できます。
ビジネスプランテンプレートにより、 徹底的かつ効果的なビジネスプラン策定プロセスを簡素化できます。 これらのテンプレートは、数日・数週間単位ではなく、数分・数時間単位で専門的かつ包括的な独自の独自のビジネスプランを一から構築できる構造になっています。 実行可能な出口戦略と望ましいビジネス成果を簡単に視覚化できるため、単独起業家、小規模企業、急成長している新興企業のCEOなどが戦略的で影響力のある意思決定を行えるようになります。
ビジネスプランは以下の場面で役立ちます。
- ビジネスロードマップの明確化：'初心者の起業家でも、資金調達を検討している中小企業のオーナーでも、ビジネスプランを使用すれば、異なる期間（1～5年など）における個別目標と組織目標を明確にすることができます。 明確な目標は実行可能な計画に変換されます。 チームがそれらをタスクやプロジェクトに分解し、 タイムラインを図式化 してマイルストーンの達成を目指します。
- 投資家からの資金調達： ビジネスプランの策定作成という難しいタスクに取り組む理由は、多くの場合、投資家、銀行家、またはベンチャーキャピタリストにスタートアップやビジネスのアイデアを売り込むためです。 ビジネスプランは、ビジネスに真剣に取り組んでいることを示し、そのビジネスの可能性を伝えます。 プランが明確で投資家が納得すれば、必要な資金を調達できます。
- ステークホルダーの説得： ビジネスにおいては、新しいアイデアに賛同してもらう必要がある場合や、会社の収益を改善するための新たな方法を試すよう他人を説得しなければならない場合がよくあります。 チームとプロジェクトマネージャーは、社内用のビジネスプランを作成してそれぞれの事例を提示し、提案事項の実行可能性についてステークホルダーを説得します。 よく練られたビジネスプランがあれば、必要なスポンサーシップとステークホルダーの支持を獲得できます。
- 潜在的リスクの導出： A ビジネスプランテンプレート を使えば、ビジネスの重要な側面を全てカバーできます。 これにより、ビジネスやプロジェクトが直面する可能性のある潜在的なリスクや課題を可視化できるだけでなく、潜在的リスクを軽減するための積極的なブレインストーミングや戦略立案の機会も得られます。
ビジネスプランの長さ
従来のビジネスプランは何ページにも及ぶことがあります。 理想的な長さとは、事業内容を適切に説明し、その将来性について読み手の興味を掻き立てるために必要な長さです。 ビジネスプランは5～25ページ程度です。 しかしながら、読み手の注意を引き付けるためには、できるだけ短くまとめた方がよいのです。
1ページビジネスプランは従来のビジネスプランを簡潔にまとめたものです。 1ページプランでは、事業の使命、運営、マーケティング、財務予測を1ページにまとめることができます。
グラフやチャート、箇条書き、要約、クレバーフォーマットなどの視覚的要素を使用して、1ページプランを有益で、魅力的で、理解しやすいもの仕上げます。 投資を求める際は、付録の形で頻繁に寄せられる質問に回答します。業務の詳細と証明を示すために追加書類を携帯すると便利です。 投資家は、その事業の収益化と現金化の実現可能性を知りたがります。 市場と顧客関心が存続するものであることの証拠を確認したがります。
簡潔なビジネスプランの作成方法とは？
ビジネスプランの作成を開始する前に、顧客や従業員と話をして、事業のコンセプトを検証して形成しておきましょう。 事業を発展させ始めたばかりでも、拡大に向けてさらなる資金を調達しようとしている場合でも大丈夫です。
ビジネスプランの作成においては、顧客、見込み客、居住者、消費者、従業員や、自社の製品、サービス、 ビジネスマネジメントを直接使用して体験しているその他のグループなど、現場の人々と話をすることから始めます。
意見を聞いた上でビジネスプランの作成を開始します。以下の7つのセクションに情報を記入します。
ビジネスプランの必須要素
すべてのビジネスプランに必ず以下のセクションを含めてください。
- エグゼクティブ サマリー
- 会社概要
- 製品・サービス
- 市場分析
- 経営チーム
- 財務プラン
- 運営プラン
これらの7つのパートでは、事業の運営と成功を維持するための重要な分野について説明します。 どのセクションも明確にしておかないと、繁栄する事業の構築に苦労するかもしれません。
1. エグゼクティブサマリー
エグゼクティブサマリーには、1ページビジネスプランの概要を記載します。 次のセクションでは、読み手が期待できる事柄を紹介し、ビジネスプランで最も印象的な統計と情報を強調して読み手の興味をそそります。
エグゼクティブサマリーは簡潔でなければなりません。 どの文章も必要で、プランに付加価値を与えるものにしてください。 以下は、1ページビジネスプランのエグゼクティブサマリーの一例です。
海運会社と製造会社の合弁会社であるMarigold Panesは、ヨーロッパ向けにポートフォリオの拡大を目指していました。 また、急速に成長している北米の窓ガラス改修市場のかなりの割合を占めており、住宅や商業スペースのモダンスタイルに焦点を当てています。 このニッチな市場は年間12.6%のペースで拡大しています。 昨年は米国だけで190億ドルの収益を上げました。 Marigold Panesは、ヨーロッパでの成功を踏まえて、今後6か月以内に同様の構造の企業を米国に設立しようとしており、一部の主要都市に対してハイパーローカライズされた市場開拓戦略を採用しています。
2. 会社概要
会社概要セクションでは、事業内容を説明し、ビジネスモデル、業界、事業タイプを強調する必要があります。
組織の目的と価値と長期目標の基礎となる明確なミッションビジョンステートメントを含めてください。 これにより、ビジネスプレゼンスに関する明確さとコンテキストが得られ、事業の主要目標について共通の理解が生まれて意思決定の指針となり、チームに刺激を与え、長期的な成功に向けた準備が整います。
ビジネスプランの早い段階でミッションとビジョンのステートメントを明確にしておけば、最初から目的意識を確立できます。 堅実かつ柔軟に対応し、会社のコアバリューに忠実でありながら、変化する市場状況に適応する余地を確保してください。
引き続きMarigold Panesの例で、会社概要の様子を見てみましょう。
- 概要：Marigold Panesは、海運会社と製造会社のパートナーシップで、北米での窓ガラス改修プロジェクトの受託に焦点を当てています。
- ビジネススタイプ： 合弁事業（JV）。 つまり、2つの事業体（海運会社と製造会社）間のパートナーシップ。
- 創設チーム： パートナー企業は、それぞれの業界で質の高いプロジェクトを提供してきた実績があります。 このJVにより、北米市場の品質も基準も確保されます。 両社には、2つの中核分野以外の分野に関しても経験と専門知識を備えた強力な経営幹部と経営チームが存在します。
- ビジネスミッション： Marigold Panes'のミッションは、最高品質の窓ガラスの調達・製造・出荷をおこなうことです。
- ビジネス目標：
- 北米において信頼性の高いブランドの存在感を確立する。
- 顧客ベースを前月比で15%以上成長させる。
- 北米市場からの収益の目標20億ドルを3年以内に達成する。
3. 製品・サービス
プランの製品・サービスセクションには、当該ビジネスのすべての製品とサービスの概要を記載する必要があります。 現行の製品・サービス、パイプラインにあるもの、発売を計画しているものを含めます。 それぞれについて必要な詳細情報を追加し、簡潔で読み手が十分に理解できるようにしてください。
'記載されている各製品・サービスの所有権と著作権の問題について明確に伝える必要があります。 ビジネスの生産を可能にし、顧客への納品を成功させるワークフローとプロセスの詳細を共有しましょう。
引き続きMarigold Panesの例を取り上げると、製品・サービスセクションは次のようになります。
- 窓ガラス材料の調達
- 窓ガラスの製造
- 窓ガラスの出荷
- 窓ガラス廃棄の管理
- 窓ガラス改修プロジェクト
4. 市場分析
市場分析セクションでは、ターゲットとなる市場と顧客のタイプにおける非常に重要な特徴を強調し、製品とサービスの検証調査を示す必要があります。 会社の現在の段階によっては、市場調査セクションにおいて、全体の市場規模、市場占有率、市場占有増加率、または競合他社の活動が重視されている場合があります。
人口統計、場所、優先度ニーズなどの要因に基づいて、市場全体をより小さなセグメントに分割します。 これにより、広範な市場内の特定のターゲットオーディエンスのサイズと価値を特定し、異なる市場セグメントに対しターゲットを絞ったマーケティング戦略を作成し、リーチおよび魅力を高めることができます。
市場調査は、業界の現時点での需要と供給のバランスを学び、市場のニーズを最も適切に解決するために自身をどのように位置づけるべきかを理解し、 製品と市場の適合を達成するために最良の戦略を立てるのに役立ちます。 これにより、ターゲット顧客の問題、ニーズ、嗜好をチームが容易に理解できます。 このようにして、企業は特定のニーズに効果的に対処する製品やサービスを生み出すことができ、高い需要と顧客満足度を実現できます。
一般的なSWOT分析（強み、弱み、機会、脅威）技術を使用して、会社の位置づけと競争上の優位性を示すことができます。 SWOT分析は、ページ上のスペースをほとんど使わずに、事業運営、位置づけ、将来性に関する情報を大量に伝えることができるため、1ページプランを補完するのに最適です。
Marigold Panesのケースでは、まず、北米で2年以上事業を展開しており年間売上高が5億ドルを超えている窓ガラス会社をすべてリストアップすることから始めます。 次に、リストアップした会社を調査し、それらと比較したときの自社ビジネスの強みと弱みを把握学びます。
5. 経営チーム
経営チームセクションでは、自社のビジネスのトップクラスの最重要人材と、その専門知識、経験、資格について概説します。 これにより、組織階層とビジネスの法的構造が明確になります。
Marigold Panesの場合は、両社の経営幹部と経営チームから新しいパートナーシップに参加する人材が記載されるをリストアップすることを示すかもしれません。
ビジネスプランに記載されているチームメンバー全員が、信頼が高く、有能で、迅速に仕事をこなせることを保証します。ビジネス目標を伝える資質と能力を備えており、チームと組織がプロジェクトを実行できることを示してステークホルダーを納得させましょう。
6. 財務プラン
すべてのビジネスプランに詳細な財務プランが必要というわけではありませんが、事業の現状と今後の成長計画を示すためには、どのビジネスプランにも綿密な予測と見積もりが必要です。 財務プランセクションには、事業の現在および将来の事業財政状態の寸評を記載します。 これにより、その事業の採算性、最も資金を要する部分、資金の消費速度が投資家に示されます。
1ページプランの場合、必要な情報は、資本の出所、ランウェイの期間、キャッシュバーンレート、次のラウンドに必要な投資額とその活用計画を含む、財務活動と見通しの概要だけです。
事業開始時点では、財務が赤字で損失を被っている状態になる可能性があります。 投資家はこれを予想しており、損益分岐点への到達、ローンの完済、利益の発生に関して、想定している手段と時期に強い関心を持っています。
ここで取り上げている例では、Marigold Panesは、2つの既存の会社の間のパートナーシップです。 新しい合弁事業の財務プランには、新しい合弁事業の資産、負債、資本を示す貸借対照表の概要と、定期的な予測を含む追加の財務データを含める必要があります。
7. 運営プラン
1ページビジネスプランの運営プランセクションには、原材料を完成品に変換するために必要な事柄と、それを顧客に引き渡す手段を要約したものを含める必要があります。
運営プランでは、事業の主な目標と、達成するためのプロセス、タスク、マイルストーンをまとめます。 製品とサービスを一から作る過程を考えてみましょう。 製品やサービスを作る際に毎回必要となる基本的なタスク、経費、手順とはどのようなものでしょうか？ 運営プランでは、Wrike のようなプロジェクト追跡ソフトウェアを最適化して、スムーズで効率的な共同ワークフローを確保し、次のフェーズへの進捗を促進します。
Marigold Panesの場合、運営プランには、海外のサプライヤーからの調達見積もりの取得、各新規プロジェクトの生産コストを見積もるシステム、窓ガラスを設計するための製造装置、顧客への出荷に関する製造/販売在庫を記載できます。
ビジネスプランの例
以下は1ページビジネスプランの例です。 ご参照ください。 この ビジネスプランの例には以下のフィールドがあります。
- エグゼクティブサマリー：このセクションには、ビジネスプランの簡潔で魅力的な要約を記載します。
- 会社概要：会社の法的構造、ミッション、ビジョン、目標を含む包括的な概要を説明します。
- 製品・サービス： ここでは、自社が提供する製品やサービスに焦点を当て、競合他社との差別化を図る独自のセールスポイントを強調します。
- 経営チーム：経営チームを紹介し、業界や会社に関連するスキル、経験、資格を強調します。
- マーケティング分析： このセクションでは、市場細分化、ターゲットオーディエンスの特定、市場規模、成長の可能性、競合分析など、ターゲット市場の徹底的な分析を行います。
- 財務プラン： このセクションでは、会社の財務予測と目標の概要を説明します。
- 運営プラン： 事業を効果的に運営するために必要な日々のプロセス、ツール、手順を列挙します。
ビジネスプランのベストプラクティス
次のベストプラクティスに従って、事業に効果的なプランを策定しましょう。
- 現実的に考える： できるだけ現状に近い数値を使って、予算の策定と、固定費・変動費の長期的見積りを行いましょう。 これはタイムラインとスケジュールにも適用されます。 実際に行われている作業が作業とリソースの計画から逸脱し始めたら注意が必要です。
- 質の高い調査の実施： ビジネスプランの作成に使用する数値、日付、その他のデータは、信頼性が高く、偏りのない、信頼できる情報源から収集します。 これらの情報源をプランの付録に引用元として記載してください。
- レビューと反復：1ページビジネスプランは、市場の変動や経済の変化などが反映されるように簡単に調整できます。 ビジネスプランの反復と更新を定期的に行うことで、チームメンバーとステークホルダーが最新の調査結果に基づいて作業でき、同じ目標とタイムラインで足並みを揃えることができます。
- 事業の強みに焦点を当てる：パートナーになりたい、サポートしたい、投資したいと思わせる最良の理由を示しましょう。 財務予測が優れている場合や、高度なスキルを持つ経営チームがいる場合には、プランの中の該当するセクションを強調します。 弱みを説明する際には、ロードマップに解決策を用意しておきましょう。
- 資料を手元に用意しておく： 読み手がプランの前提をさらに詳しく調べたいと思うかもしれませんの詳細をさらに深く探る場合があります。 よくある質問への回答を付録にまとめ、共有するできる実践的な文書のコピーを用意しておきましょう。
ビジネスプラン作成時に避けるべきこと
ビジネスプランは、事業目標を伝え、重要なステークホルダーに会社を信用してもらい、場合によっては投資してもらえるように説得することを目的としています。 ビジネスプランの作成時にはこの点に留意することが重要です。 これにより、単に事業に関する事実や数字を提示するのではなく、読み手に感銘を与え、読み手を納得させる内容を書くことができます。 次のヒントを念頭に置いて、ビジネスプラン作成時に犯しやすいミスを避けましょう。
- 自社のビジネスプランを容易にスキャンできるようにしましょう。 セクションを分け、可能な場合は色分けし、魅力的に見えるように文書をフォーマットします。 長いテキストブロックは避け、視覚的なチャートや箇条書きを使用するなど、データの表示方法を工夫してください。
- プランとは無関係な情報を含めないようにましょう。 1ページのスペースが限られているため、すべての文章とセクションが目的に沿っているか確認してください。 ビジネスプランには、事業が順調に進んでおり、チームや想定したリソースと協力して収益性を向上させていることを示すデータを詰め込む必要があります。
- 曖昧な表現を避けましょう。 事業に必要なものと事業への参加方法を読み手や投資家が正確に把握できるように、事業の現状と、次の段階に進むために必要なものを明確にします。 彼らの立場に立って考え、良好な意思決定を行うために彼らが知っておくべき最重要事項を検討してください。 たとえば、製品の機能やテクノロジーを重視するのではなく、読み手のニーズ（プランの財務上の実行可能性や運用上の実現可能性）を重視します。
- 現実的な視点を維持しましょう。 特に、財務予測、チームの日々の対応能力、主要なマイルストーンにおける推定の成果と収益について、過度に楽観的な予測は行わないでください。 これは現実的なランウェイを計画し、自社の リソース管理 戦略を提示し、ビジネスを成功へ導くのに役立ちます。 自信過剰な見積もりは、自社の信頼性を損ない、潜在的な投資家を落胆させる可能性があります。 競合他社の活動を取り上げて、自社の差別化や位置づけをどのように計画しているのかを示してください。
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