Les demandes proviennent de sources multiples
Utilisez Wrike pour créer des formulaires de demande personnalisés afin que tous les projets puissent être correctement assignés, gérés et suivis. Stockez les éléments des campagnes dans Wrike et étiquetez clairement vos fichiers. Des informations contextuelles supplémentaires peuvent être fournies par le biais de commentaires et de @mentions.
Les équipes ne sont pas coordonnées
Communiquez, partagez des données, vérifiez les plannings et accédez aux ressources dans Wrike. En utilisant les commentaires et les mentions@, toute la communication autour d’un projet est conservée dans son contexte et dans l'ordre chronologique, ce qui permet de rester sur la même longueur d’onde.
Il est difficile d'interpréter les données
Décomposez vos objectifs trimestriels en quelques projets spécifiques. Faites un brainstorming des idées et créez une liste de tâches exploitables, puis retranscrivez-les sur un calendrier. Divisez votre calendrier en sprints hebdomadaires et associez les rapports de chaque campagne à cette source d'informations unique pour que tout le monde ait de la visibilité.
Comment créer un modèle de gestion des opérations marketing dans Wrike :
Créez un formulaire de demande
Commencez par créer un formulaire de demande personnalisable pour gérer le travail entrant.
- Cliquez sur votre nom dans l'angle supérieur droit, allez dans Gestion du compte, et cliquez sur l'onglet Formulaires de demande dans la partie gauche.
- Cliquez sur + Nouveau formulaire et donnez un nom à celui-ci.
- Cliquez sur Sélectionner un dossier et choisissez le dossier dans lequel les tâches associées à l'envoi de cette demande doivent être ajoutées.
- Cliquez sur Sélectionner un utilisateur et choisissez à qui vous souhaitez assigner la tâche.
Ajoutez des champs à votre formulaire en sélectionnant + Question. Plusieurs types de champs sont disponibles, notamment :
- Réponse par oui ou par non
- Paragraphe
- Liste déroulante
- Cases à cocher
- Champ dates
- Pièce jointe
Si vous passez le curseur au-dessus de chaque question, le bouton Ajouter l'emplacement et l'attribution requis apparaît. Cliquez sur ce bouton pour diriger les utilisateurs vers de nouvelles pages ou pour attribuer les demandes à des membres de l'équipe spécifiques.
Lorsque vous avez terminé votre formulaire de demande, cliquez sur Publier pour enregistrer la demande et la rendre accessible à votre équipe dans l'espace de travail. Une fois la demande publiée, tous les utilisateurs peuvent la voir et l'utiliser pour envoyer des demandes.
Créez un flux de travail personnalisé
Cliquez sur votre nom dans l'angle supérieur droit et allez dans Gestion du compte. Sélectionnez Flux de travail dans le menu de gauche. Vous trouverez là les flux de travail pré-configurés pour votre compte. Personnalisez-les en créant de nouveaux flux de travail ou en modifiant les flux existants. Par défaut, les nouvelles tâches seront étiquetées avec le premier statut dans votre groupe actif. Seules les tâches comprises dans un statut de groupe actif seront incluses dans vos notifications, vos synthèses d'e-mails, et vos recherches à l'aide des filtres par défaut.
Créez des tableaux de bord personnalisés
Lorsque vous combinez les statuts personnalisés et les widgets de tableau de bord, vous obtenez une visibilité instantanée sur les seuls zones et processus que vous souhaitez contrôler. Voici comment créer un widget de tableau de bord utile à l'aide de l'un de vos statuts personnalisés.
- Sélectionnez Tableaux de bord dans le menu supérieur.
- Cliquez sur + Nouveau widget puis sur + Widget personnalisé.
- Dans le menu des filtres à gauche, cliquez sur Afficher les flux de travail et sélectionnez votre flux de travail personnalisé.
- Utilisez les boutons de filtre pour sélectionner le statut et les données exactes que vous souhaitez afficher.
- Répétez ces étapes pour créer un tableau de bord personnalisé qui affiche toutes les informations que vous souhaitez voir sur votre tableau.
Créez un rapport personnalisé
- Sélectionnez Rapports dans le menu supérieur.
- Dans ce menu, sélectionnez + Nouveau rapport depuis le tout début pour créer un rapport personnalisé.
- Sur l'écran suivant, sélectionnez le type de rapport, la source des données, les filtres, et la disposition pour créer votre rapport.
- Pour accéder au rapport, cliquez sur Enregistrer et afficher.
Les rapports peuvent être partagés avec d'autres membres de l'équipe en cliquant sur le bouton Partager. Vous pouvez également les exporter au format Excel ou les envoyer par e-mail en cliquant sur le menu à trois points (...).
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