Plantilla de aprobaciones y solicitudes entrantes

Cómo utilizar la plantilla de aprobaciones y solicitudes entrantes en Wrike

La plantilla de solicitudes y aprobaciones entrantes muestra cómo gestionar un flujo de trabajo basado en solicitudes. La plantilla proporciona un formulario de solicitud de muestra al que se puede acceder haciendo clic en el botón + de color verde situado en la parte superior de la interfaz y seleccionándolo en la lista. Puedes poner este formulario de solicitud a disposición de los usuarios externos en el panel de gestión de cuentas.

Rellena el formulario y envíalo para crear una nueva solicitud. Las nuevas solicitudes se añaden como tareas en el proyecto. Un panel de control del tráfico preconfigurado te permite gestionar el estado de estas solicitudes. Todos los usuarios que gestionan tu solicitud entrante deben añadirse a esta vista.

Cuando una solicitud ha sido aprobada, cambia el estado a "Aprobado" seleccionando la solicitud y arrastrándola a la columna Aprobado. Para asignar la solicitud a un miembro del equipo, selecciónala en la lista, haz clic en Agregar asignado y selecciona a un miembro de tu equipo. Si la persona aún no está en Wrike, simplemente añade su dirección de correo electrónico y se le enviará una invitación para unirse a Wrike.

Los usuarios asignados a trabajar en cada solicitud pueden utilizar el panel de control de asignados preconfigurado para realizar un seguimiento de su trabajo diario. Las tareas asignadas se mostrarán en la cola de solicitudes entrantes. Después de completar la solicitud, cambia el estado a completo y asegúrate de @mencionar al solicitante.

Hemos creado un par de informes en esta plantilla para darte una visión general de cómo tu equipo está progresando con sus solicitudes. Para acceder a estos informes, haz clic en Informes en la barra de menú superior.