Wie man in Wrike die Vorlage für eingehende Anfragen und Freigaben verwendet
Die Vorlage für eingehende Anfragen und Freigaben zeigt, wie man einen anfragebasierten Arbeitsablauf verwaltet. Die Vorlage bietet ein Muster-Anfrageformular, auf das Sie zugreifen können, indem Sie oben auf der Benutzeroberfläche auf die grüne Schaltfläche + klicken und sie aus der Liste auswählen. Dieses Anfrageformular kann externen Nutzern über das Account-Management-Panel zugänglich gemacht werden.
Füllen Sie das Formular aus und senden Sie es ab, um eine neue Anfrage zu erstellen. Neue Anfragen werden dem Projekt als Aufgaben hinzugefügt. Über ein vorkonfiguriertes Traffic-Control-Dashboard können Sie den Status dieser Anfragen verwalten. Alle Nutzer, die Ihre eingehenden Anfragen verwalten, sollten dieser Ansicht hinzugefügt werden.
Wurde eine Anfrage genehmigt, ändern Sie den Status auf "Genehmigt", indem Sie die Anfrage auswählen und sie in die Spalte Genehmigt ziehen. Um die Anfrage einem Teammitglied zuzuweisen, wählen Sie die Anfrage aus der Liste aus, klicken Sie auf Verantwortlichen hinzufügen und wählen Sie ein passendes Mitglied Ihres Teams aus. Wenn die Person Wrike noch nicht benutzt, fügen Sie einfach die E-Mail-Adresse dieser Person hinzu und es wird ihr eine Einladung zum Beitritt zu Wrike zugesandt.
Die Nutzer, die für jede Anfrage zugewiesen sind, können das vorkonfigurierte Dashboard für Verantwortliche verwenden, um ihre tägliche Arbeit zu verfolgen. Zugewiesene Aufgaben werden in ihrer jeweiligen Warteschlange für eingehende Anfragen angezeigt. Nachdem die Anfrage abgeschlossen wurde, ändern Sie den Status auf Erledigt und vergessen Sie nicht, den Anfragenden zu @erwähnen.
In dieser Vorlage haben wir einige Berichte erstellt, um Ihnen einen Überblick darüber zu geben, wie Ihr Team mit seinen Anfragen vorankommt. Um auf diese Berichte zuzugreifen, klicken Sie in der oberen Menüleiste auf Berichte.